理财规划师有以下级别
一、国家高级理财规划师（职业资格一级）
具备以下条件之一：
1. 连续从事本职业工作19年以上。
2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。
3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。
4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得 结业证书。
二、国家理财规划师（职业资格二级）：
具备以下条件之一
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
三、助理理财规划师（职业资格三级）：
具备以下条件之一
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
四、理财规划师职位要求
1、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心，热衷于业务工作，有良好从业意识和服务心态；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
扩展资料：
助理理财规划师报考范围
（1）银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员；
（2）证券公司的投资顾问和客户经理；
（3）保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员；
（4）基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员；
（5）提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等；
（6）各行各业的高级管理人员 ；
（7）有志于从事理财规划的人员；
（8）信托投资、房地产、、等相关人员；
（9）高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。
参考资料：国家理财规划师百度百科
理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级），在校大学生可以报考助理理财规划师。
扩展资料：
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员，理财规划要求提供全方位的服务。
助理理财规划师（职业资格三级）：
具备以下条件之一
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
参考资料：百度百科-理财规划师
理财规划师有以下级别
一、国家高级理财规划师（职业资格一级）
具备以下条件之一：
1. 连续从事本职业工作19年以上。
2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。
3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。
4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得 结业证书。
二、国家理财规划师（职业资格二级）：
具备以下条件之一
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
三、助理理财规划师（职业资格三级）：
具备以下条件之一
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
四、理财规划师职位要求
1、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心，热衷于业务工作，有良好从业意识和服务心态；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
扩展资料：
助理理财规划师报考范围
（1）银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员；
（2）证券公司的投资顾问和客户经理；
（3）保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员；
（4）基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员；
（5）提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等；
（6）各行各业的高级管理人员 ；
（7）有志于从事理财规划的人员；
（8）信托投资、房地产、、等相关人员；
（9）高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。
参考资料：国家理财规划师百度百科
ChFP:分123级对应：3级为助力理财规划师，2级为中级理财规划师，3级为高级理财规划师。17年前是属于国家职业认证，17年后取消了国家认证属于国内协会自己认证，相对含金量有所降低。在校生是不能考的。
理财证书有很多，含金量高的如RFP：美国注册财务策划师 （最近2年比较火）
属于美国注册财务策划师协会（RFPI），协会授予中英文认证；拥有36年历史，中日美等21个国家都认可的国际理财证书，国内100+银行、保险、证券、基金、第三方理财等金融机构的选择，全球持证超10万人，中国持证人数超5万；RFP认证已被纳入国内全国财经金融专业人才工程（PFT）”。通过学员可获得RFP中英文证书、PFT专业人才认证，并可在三方官网同步查询。在校大学生也能考，如果你是金融财会类专业的，以后想往金融行业发展的话，我推荐你学RFP，含金量高是国际理财认证，金融知识体系相对完善，还有后续教育服务伴随你成长。如果你想了解更多这证书内容的话可以去RFP中国管理中心官网进行查看。
希望对你有所帮助
就考试资格来看，目前只开考助理理财规划师(国家职业资格三级)，理财规划师(国家职业资格二级)全国统考。
其具体情况以下分别进行详细分析：
一.国家高级理财规划师（职业资格一级）：
具备以下条件之一：
1. 连续从事本职业工作19年以上。
2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。
3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。
4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得 结业证书。
二.国家理财规划师（职业资格二级）：
具备以下条件之一
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
三.助理理财规划师（职业资格三级）：
具备以下条件之一
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
