Question

做理财如何开拓客户？

我现在在一家金融理财公司上班，做理财业务员，我想请问一下大家，做理财如何开拓客户？第一次接触这个，没什么经验。

Answer 1

方法一、趁早努力，开发新客户，大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。

方法二、对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。他可能有一些钱没有到期，或者有一笔奖金还没有发。

方法三、对待年轻客户和年老客户都要周到热情，不要放弃，都要做好服务和开发。因为年轻的客户有的时候也会给你带来惊喜，给你推荐了客户，或者在你很需要的时候进账或购买理财产品了。

方法四、如果有时间和精力可以去拜访客户，自己控制一下成本，并不是所有客户都需要你请客花钱的，有些不顺路的客户你可以记下来，在你顺路的时候提前预约好（如果你觉得路费比较贵的时候）。