基金买方投顾业务的作用是什么?

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今夜寒心0c6
2022-03-03 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
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基金买方投顾业务的作用有以下几个方面:

1、帮助投资者选择合适的基金
买基金最重要的就是合适。我们知道,基金的类别非常丰富,风险收益特征差别也很大,其中就会出现许多优质的基金。但是这么多的好基金,适合我们的也只有一小部分,并且某些基金的波动还不一定在投资者风险承受能力范围内。而基金买方投顾会在投资的一开始,就根据投资者的风险偏好、收益需求、资金规模等,匹配出符合投资者偏好的基金组合,有效的解决了风险承受能力不匹配的问题,在一定程度上实现个性化定制。

2、帮助投资者持续跟进投资组合
基金买方投顾业务不但可以帮助投资者选择到合适的基金产品,还能进一步帮助投资者持续跟进投资组合。简单来说,就是由具有行业经验丰富的专家团队,根据客户的具体情况和实际需求,为客户量身定制一个策略组合产品;并根据行情波动时刻关注所选产品的持仓情况,保持跟进和调整,必要时通过调仓来维持组合的平衡,有效的节约了客户的时间成本。

3、解决投资者什么时候买卖的问题
市场总是变幻莫测而又喜怒无常的,不少亏损的投资者想问自己是不是应该止损割肉;而观望的投资者在纠结现在是否合适买入。这些问题往往没有正确的答案,因为市场短期的涨跌难以预测,精准择时是一件非常困难的事情,很容易导致追涨杀跌。而基金买方投顾业务由专业的投顾老师进行操作,虽然不能保证绝对赢利,但是相对于普通投资者来说,很大程度避免了频繁择时及追涨杀跌。

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