2022年咖啡市场现状分析
2022年咖啡市场现状分析如下：
一、二线城市咖啡市场发展已经较为成熟近年来我国咖啡文化盛行，咖啡成为了一种时尚，受到年轻人的热烈追捧。由于生活节奏较快，消费者已将咖啡视为“日常饮品”。
根据德勤于2021年4月发布的调研数据显示，我国一线城市、二线城市消费者逐渐养成咖啡饮用习惯，特别是在一线城市中，已养成咖啡饮用习惯的消费者人均消费量达326杯/年。
咖啡未来发展趋势
根据德勤数据显示，目前一、二线城市咖啡馆占比高达75%，三线及以下城市咖啡馆仅占四分之一。咖啡市场将往三、四线城市下沉，随着我国经济的发展，三、四线城市的消费水平也在不断的提高。
三、四线城市的咖啡馆数量也逐渐多了起来，未来咖啡市场将逐渐往三、四线城市转移。具有代表性的三、四线城市“小镇青年”成咖啡消费潜力股，伴随着小镇青年的咖啡消费意识觉醒，三、四线城市的咖啡消费市场有待挖掘。
亚果会
2024-04-11 广告
行业主要相关上市公司：三花智控(002050)、新宝股份(002705)、美的集团(000333)等。
本文核心数据：中国咖啡机市场规模、中国咖啡机月零售额、中国咖啡机月零售数量、中国咖啡机品牌集中度
中国咖啡机市场规模持续增长
京东商骐发布《2021年咖啡机市场洞察报告》，中国咖啡机市场规规模近年来呈现上升趋势，2017-2018年不足8亿元，2021年初步估算将超过10亿元，较2020年增长近10%。
中国咖啡机月零售额和销售量波动变化
从月度零售额看，2021年11月，中国咖啡机线上月零售额超过3亿元，其余月份均在1-1.5亿元之间。2022年以来，除2月份线上咖啡机销售额处于较低水平外，其余月份咖啡机销量均较2021年8月-12月所有上涨。
从线上月零售量来看，和月销售额趋势类似，2021年11月咖啡机销售量达到顶峰为20万台，其余月份在10-15万台之间。
中国咖啡机品牌集中度下降
目前，国外品牌如德龙、奈斯派索(雀巢旗下)、飞利浦等在国内的咖啡机市场中仍占据一定的优势，CR3集中度仍较高。国内咖啡机品牌近年来也在持续发力，CR5品牌集中度有所下降，从2020年的76%下降为2021年的69%，品牌竞争加剧。
中国咖啡机均价上升
随着咖啡消费者对于咖啡机要求的提升，咖啡机产品的功能、外观设计等近年来均有所提升，也就导致产品价格的提升。根据京东商骐发布《2021年咖啡机市场洞察报告》，中国咖啡机均价从2020年的972元提升至2021年的1083元，增幅达到11.42%。
综上所述，中国咖啡机市场规模近年来呈现上升趋势，2021年初步估算将超过10亿元。从月度零售额看，2021年8月以来大部分月份线上咖啡机销售额在1-1.5亿元之间。从月销售量看，大部分月份在10-15万台之间。2021年咖啡机品牌集中度下降，市场竞争更加激烈。2021年中国咖啡机均价则较2020年上升，消费者对于产品的功能、外观等需求提升。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国咖啡机行业市场需求与投资规划分析报告》。
2023年全球及中国咖啡行业市场现状分析及发展趋势
据调研机构恒州诚思（YH）研究统计，2022年全球咖啡市场规模约 亿元，2018-2022年年复合增长率CAGR约为 %，预计未来将持续保持平稳增长的态势，到2029年市场规模将接近 亿元，未来六年CAGR为 %。
本文调研和分析全球咖啡发展现状及未来趋势，核心内容如下：
（1）全球市场总体规模，分别按销量和按收入进行了统计分析，历史数据2018-2022年，预测数据2023至2029年。
（2）全球市场竞争格局，全球市场头部企业咖啡销量、收入、价格市场占有率及行业排名，数据2018-2022年。
（3）中国市场竞争格局，中国市场头部企业咖啡销量、收入、价格市场占有率及行业排名，数据2018-2022年，包括国际企业及中国本土企业。
（4）全球重点国家及地区咖啡需求结构。
（5）全球咖啡核心生产地区及其产量、产能。
（6）咖啡行业产业链上游、中游及下游分析。
从核心市场看，中国咖啡市场占据全球约 %的市场份额，为全球最主要的消费市场之一，且增速高于全球。2022年市场规模约 亿元，2018-2022年年复合增长率约为 %。随着国内企业产品开发速度加快，随着新技术和产业政策的双轮驱动，未来中国咖啡市场将迎来发展机遇，预计到2029年中国咖啡市场将增长至 亿元，2023-2029年年复合增长率约为 %。2022年美国市场规模为 亿元，同期欧洲为 亿元，预计未来六年，这两地区CAGR分别为 %和 %。
头部企业包括：
J.M. Smucker
Starbucks
Kraft
Keurig Green Mountain
Massimo Zanetti
Nestlé
Caribou Coffee
Dunkin
Peet’s Coffee & Tea
Community Coffee
Reily Foods
按照不同产品类型，包括如下几个类别：
烘焙咖啡
可溶性咖啡
咖啡荚
按照不同应用，主要包括如下几个方面：
家用
咖啡店
其他
本文重点关注如下国家或地区：
北美市场（美国、加拿大和墨西哥）
欧洲市场（德国、法国、英国、俄罗斯、意大利和欧洲其他国家）
亚太市场（中国、日本、韩国、印度、东南亚和澳大利亚等）
南美市场（巴西等）
中东及非洲
本文正文共11章，各章节主要内容如下：
第1章：咖啡定义及分类、全球及中国市场规模（按销量和按收入计）、行业发展机遇、挑战、趋势及政策
第2章：全球咖啡头部厂商，销量和收入市场占有率及排名，全球咖啡产地分布等。
第3章：中国咖啡头部厂商，销量和收入市场占有率及排名
第4章：全球咖啡产能、产量及主要生产地区规模
第5章：产业链、上游、中游和下游分析
第6章：全球不同产品类型咖啡销量、收入、价格及份额等
第7章：全球不同应用咖啡销量、收入、价格及份额等
第8章：全球主要地区/国家咖啡销量及销售额
第9章：全球主要地区/国家咖啡需求结构
第10章：全球咖啡头部厂商基本情况介绍，包括公司简介、咖啡产品型号、销量、收入、价格及最新动态等
第11章：报告结论
——预见2023：《2023年中国咖啡行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)
咖啡行业代表性品牌：瑞幸咖啡;库迪咖啡;Manner Coffee;幸运咖;Seasaw Coffee;挪瓦咖啡;M
Stand咖啡;三顿半咖啡;西西弗矢量咖啡等
行业发展现状
1、咖啡产业链上游分析
——云南咖啡豆单产上升、海南咖啡种植面积较小
云南省农业农村厅数据显示，2018-2022年，云南咖啡豆种植面积呈现出了先增后减的走势，产量呈现区间波动的走势。种植面积方面，2022年云南咖啡豆种植面积达到了127.3万亩，同比减少了8.6%，较近五年的最大种植面积(156.7万亩)减少了18.8%。2021-2022年，受气候变化和地形环境影响，水土流失现象相对严峻，云南部分咖啡豆种植区域甚至已经不适宜种植咖啡豆。在此背景下，云南当地需要重点提升咖啡豆种植的可持续性。
产量方面，2022年云南咖啡豆产量达到了14.3万吨，同比增加了31.2%，较近五年的最高产量(14.5万吨)减少了1.4%。虽然2022年的种植面积有所减少，但通过品种和种植环境改良等手段，云南提高了咖啡豆的单产量，2022年云南省咖啡豆的单产量为112.3公斤/亩，同比增长43.56%。
海南同样拥有咖啡豆种植、加工、销售全产业链，因气候、海拔等原因，海南更适合种植罗布斯塔咖啡豆。以罗布斯塔咖啡豆为主要原料的兴隆咖啡，是海南咖啡品牌的代表之一。根据《中共海南省委海南省人民政府关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》，海南将大力发展咖啡产业，2022年新增咖啡种植面积1.5万亩、总面积达到3万亩以上。
相比之下，海南的咖啡种植面积不占优势，但在自贸港政策下，发展咖啡贸易，正逢其时。海南咖啡豆产量远不能满足当地兴隆咖啡的生产需求，发展咖啡贸易，是海南弥补本地原料产量不足的市场需要。而海南自贸港的税收优惠政策，则成为另一重“催化剂”。海南自贸港有原辅料加工增值超过30%(含)可免关税的政策，为海南咖啡产业实现质的跨越提供了条件，海南不仅是咖啡的种植地，也可以是世界咖啡贸易和加工的集聚地。
——云南咖啡豆涨价潮来袭
长期以来，云南咖啡豆价格依附国际期货价格体系，种植端的咖农并未分享到咖啡市场的太多利润。随着2021年咖啡豆期货价格和云南咖啡生豆市场价格双升，云南产区有望在价值链中提升存在感。与此同时，随着国内咖啡市场的快速发展，众多的咖啡品牌对于上游咖啡豆的关注度更高，去到云南寻豆一时之间成为咖饮品牌不约而同的选择，2022年起云南(普洱)咖啡价格指数快速上升，咖啡豆市场迎涨价潮。
注：以2017年11月3日咖啡价格指数为基点(1000点)。
2、咖啡产业链中游分析
——中国咖啡产量保持稳定，进口量先升后降
据美国农业部(USDA)于2023年6月底发布的《全球咖啡市场与贸易》，2022/23咖啡年度中国咖啡产量为2000千袋，每袋为60KG，约计12.0万吨，与上一咖啡年度持平。
同时，在进口量方面，据美国农业部(USDA)公布的数据显示，2017/18-2020/21咖啡年度，我国咖啡进口量总体呈上升趋势;随后咖啡进口量有所下降，2022/23咖啡年度进口量为3100千袋。整体来看，中国咖啡产业较依赖于进口，进口量约为国内产量的1.5倍。
——中国咖啡消费量总体增长
USDA数据显示，2017-2023年中国咖啡消费量整体呈增长趋势，2022/23咖啡年度中国咖啡消费量达4200千袋，较2017/18年度增长44.83%。
3、咖啡产业链下游分析
——线下：连锁咖啡店多分布在新一线城市
在下游流通市场，咖啡的主要销售渠道包括连锁咖啡店、便利店、快餐店等线下渠道以及电商平台、微信小程序、外卖平台等线上渠道。线下渠道方面，以连锁咖啡店为主导，窄门餐眼数据显示，截至2023年4月，我国连锁咖啡店主要分布在新一线城市，占比达23.58%。
注：统计时间截至2023年4月7日。
——线上：消费渠道多样化
伴随着中国电商产业的发展，天猫、京东、抖音等线上电商平台也成为了消费者购买咖啡的主要渠道，通常以购买速溶咖啡、即饮咖啡为主。此外，消费者一般通过微信小程序或咖啡品牌自营APP进行线上点单，预估时间线下自提。整体来看，咖啡的线上消费渠道可细分为综合电商平台、微信小程序、咖啡品牌自营APP、外卖平台等等。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国咖啡行业市场需求与投资规划分析报告》。
